Os dois grupos de Autobots presos em Cybertron, uma liderada por Kup e a outra por Jazz, juntaram forças. Porem, o que deveria ser um reencontro feliz foi manchada por rixas antigas, a notícia de um traidor na equipe e a revelação de que Megatron agora possui a Matriz da Liderança Autobot.
Enquanto isso, na terra, os militares planejam uma missão de alto risco para assassinar Megatron.
Para isso, contou com a ajuda de Spike Witwicky e sua equipe de SEALs da Marinha. Pai e filho se reencontraram com Sparkplug preparado para o que se estabelece à frente.
Infelizmente, poucos minutos em sua tarefa, Spike e seus homens foram abatidos por Ratbat enquanto tentavam atravessar o rio de Nova York.
Como Sparkplug luta com a culpa de ter enviado seu filho para a morte, secretamente Spike conseguiu sobreviver e silenciosamente deslizou para a cidade despercebido…
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